1927 год. По бескрайним просторам России несётся Транссибирский экспресс, в вагонах которого скрываются документы, способные перевернуть судьбы двух великих держав — СССР и Китая. Под маской обычных путешественников в поезде затаились агенты иностранных разведок и отчаянные головорезы, готовые на любое преступление ради заветных бумаг.
В этой смертельной игре судьба сводит молодого красноармейца и бывшего агента царской службы. Несмотря на прошлые разногласия, они вынуждены объединить усилия, чтобы распутать сеть интриг и выявить общего врага. От их действий зависит не только сохранность документов, но и будущее двух стран.