Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки информации, пока в одной из пыльных деревень им не открывается легенда — таинственный рейв где-то на краю пустыни, у самой мавританской границы. Эта вечеринка-призрак становится их новой путеводной звездой.
С каждым километром пути миф обретает реальные черты, а надежда находит опору в рассказах кочевников и случайных попутчиков. Отец с сыном движутся сквозь раскаленные пески, чувствуя, что разгадка ближе — там, где заканчивается карта и начинается царство ночи, музыки и забытых правил.